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杨玲二季度消费板块将现趋势性行情

2019/10/13 来源:潮州信息港

导读

杨玲:二季度消费板块将现趋势性行情星石投资总经理杨玲:我们现在要抓住的就是板块轮动的特点。在去年4季度的时候,我们看到就是周期板块的趋势

  杨玲:二季度消费板块将现趋势性行情

  星石投资总经理杨玲:我们现在要抓住的就是板块轮动的特点。在去年4季度的时候,我们看到就是周期板块的趋势强,我们买的是金融为主的一个周期股。那么今年一季度,主要是成长股,像传媒这样成长股,成长股我们其实是趋势强的,我们判断下一个阶段,二季度,甚至下半年,热点会轮到那个板块呢?我们内部研究成果是轮到消费板块。

  其实我们要看一下消费股为什么不涨,这一点是大家关注的。因为我们看到过去两年,就是各种原因吧,经济下滑,三公消费的控制,使得这个消费的整体是下滑的。社会融资总额的指标,增长率从原来17、18%的一直往下掉,掉到13%、14%的一个平台上,出现这种情况使得整个消费股的业绩不太好,所以大家就不太买,这就是解释了过去为什么不涨。

  我们为什么觉得整个二季度,或者整个下半年应该关注消费股呢?就是我们发现,因为我们板块选股是从行业入手,向上推广的趋势。我们发现消费板块很多行业,正在处于盈利趋势的拐点上。以白酒为例,白酒过去两年都不太好,一般情况下春节白酒都要掉价的,但是今年春节不一样的,不但没有掉价,很多一线白酒在提价。就是说,随着过去两年去库存,这个行业的盈利拐点马上就要出现了。像猪肉这一块也是这样的,母猪的存栏率,已经是连续几年一直在掉,现在其实在低点位置。猪肉价格我们看到春节后也是企稳的。我们判断,消费板块的很多行业,都处在一个趋势拐点下,这样我们觉得下一阶段去投资消费板块,应是进攻性比较强的。

  近三个月来,创业板出现了一轮强劲上涨,那么接下来,创业板又会延续怎样的走势呢?对此,星石投资总经理杨玲判断,短期创业板将出现回调,长期会发生分化。

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